Merkintäetuoikeusanti 2026
Bioretecin merkintäetuoikeusanti 2026
Bioretec on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen terveysteknologiayhtiö, joka kehittää biohajoavia implantteja ortopediseen käyttöön niin lapsille kuin aikuisille. Yhtiöllä on ainutlaatuista materiaalitekniikan ja kemian yhdistävää osaamista bioaktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin liiketoiminta kattaa implanttien koko elinkaaren tuotesuunnittelusta ja -kehityksestä markkinoille saattamiseen.
Bioretec Oy tarjoaa sen osakkeenomistajille merkittäväksi enintään 1 477 828 416 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita ja toissijaisesti toisille osakkeenomistajille ja muille henkilöille enintään noin 14,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa.
Kunkin uuden osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa.
Osakeannin tavoite ja varojen käyttö
Bioretec pyrkii hankkimaan osakeannilla enintään noin 14,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 1 477 828 416 uutta osaketta. Yhtiö odottaa keräävänsä osakeannilla kuitenkin vähintään noin 5 miljoonan euron bruttovarat huomioon ottaen Stephen Industries Inc Oy:n merkintäsitoumus ja merkintätakaussitoumus, jotka ovat alisteisia tietyille ehdoille.
Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa yhtiön pääomapohjaa ja rahavaroja, jotta yhtiö pystyisi tukemaan 16.12.2025 yhtiötiedotteella julkistetun strategiansa toteuttamista. Osakeannista saatavilla varoilla yhtiö pyrkii vahvistamaan tasettaan, varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden ja rahoittamaan tavoitellun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita.
Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää yhtiön tuotteiden kaupalliseen laajentamiseen erityisesti Yhdysvalloissa, tuotekehitysputken edistämiseen sekä kolmen uuden tuotteen lanseeraamiseen seuraavan 18 kuukauden aikana, yhtiön toiminnan ja tuotantokapasiteetin parantamiseen sekä käyttöpääoman ja yleisten hallintokulujen kattamiseen.
Toimitusjohtajalta
Kulunut vuosi on ollut Bioretecille muutoksen ja uudelleenrakentamisen aikaa. Olemme tarkastelleet kattavasti Yhtiön kaikkia toimintoja, kaupallista rakennetta ja suorituskykyä – tavoitteenamme rakentaa vakaa perusta, joka tukee tulevaa kasvuamme. Tarvittavien muutosten myötä meillä on nyt entistä ketterämpi kaupallinen organisaatio, selkeämpi fokus ja valmius strategiamme toteuttamiseen.
Näemme selkeän tarpeen investoida RemeOs™-tuotteiden kaupallisen tarjonnan laajentamiseen ja myyntiorganisaatiotamme rakentamiseen Yhdysvalloissa kasvun vauhdittamiseksi. Kolme Breakthrough Device Designation
-statusta ja TPT-korvattavuus biohajoavalle metallillemme luovat meille vahvan aseman markkinoilla, ja nyt on oikea hetki kiihdyttää etenemistämme ja hyödyntää mahdollisuutemme. Järjestämme Osakeannin, jotta voimme toteuttaa strategiaamme pääomatehokkaasti ja kurinalaisesti ja luoda tämän myötä arvoa osakkeenomistajillemme.
Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher
Toimitusjohtaja
Bioretecin keskeiset vahvuudet
Globaali edelläkävijä 14 miljardin dollarin markkinalla
Läpimurtoteknologiaa biohajoavissa implanteissa
Vahva tuotekehitysputki tukee tulevaisuutta
Uusi kaupallistamisen vaihe käynnistymässä
Lue lisää merkintäetuoikeusannista markkinointiesitteestä
Lataa markkinointiesite alla olevasta napista.
Markkinointiesite ei ole asetuksen (EU) 2017/1129 artiklan 1(4) DB) mukainen poikkeusasiakirja. Sijoitusta harkitsevien tulisi tutustua Bioretecin laatimaan poikkeusasiakirjaan ennen sijoituspäätöstään ymmärtääkseen sijoituspäätökseen liittyvät mahdolliset riskit. Poikkeusasiakirja ja lisätietoja on saatavilla tällä verkkosivulla.
Toimintaohjeet merkintäetuoikeusannissa
Voit käyttää saamasi merkintäoikeudet täysimääräisesti uusien osakkeiden merkitsemiseen
Voit ostaa lisää merkintäoikeuksia tai myydä osan merkintäoikeuksistasi. Voit myös myydä kaikki merkintäoikeutesi First North -markkinapaikalla.
Jos et ole vielä Bioretecin osakkeenomistaja, voit ostaa merkintäoikeuksia First North -markkinapaikalta ja merkitä niillä uusia osakkeita.
Voit myös merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä.
Muista toimia ajoissa
Merkintäajan päätyttyä kaikki käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Jotta et menettäisi merkintäoikeuksiesi arvoa, sinun tulisi joko:
- Tehdä merkintätoimeksianto sijoituspalveluntarjoajallesi viimeistään 21.4.2026 sijoituspalveluntarjoajasi antamien ohjeiden mukaisesti; tai
- Myydä käyttämättömät merkintäoikeutesi viimeistään 15.4.2026.
Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä
Sinulla on 100 Bioretecin osaketta. Saat niiden perusteella 100 merkintäoikeutta, joiden perusteella voit merkitä 4 800 uutta osaketta merkintähintaan.
Maksat 0,01 euroa yhden uuden osakkeen merkitsemisestä, eli yhteensä 48 euroa.
Merkinnän jälkeen sinulla on yhteensä 4 900 Bioretecin osaketta.
Tärkeitä päivämääriä
| Tapahtuma | Päivämäärä |
| Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia | 30.3.2026 |
| Osakeannin täsmäytyspäivä | 31.3.2026 |
| Osakeannin merkintäaika alkaa | 7.4.2026 |
| Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa First Northissa | 7.4.2026 |
| Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First Northissa | 8.4.2026 |
| Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy First Northissa | 15.4.2026 |
| Osakeannin merkintäaika päättyy ja käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina | 21.4.2026 |
| Osakeannin alustava tulos julkistetaan | arviolta 23.4.2026 |
| Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan | arviolta 24.4.2026 |
| Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy First Northissa | arviolta 28.4.2026 |
| Osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin | arviolta 28.4.2026 |
| Väliaikaiset osakkeet muunnetaan uusiksi osakkeiksi | arviolta 28.4.2026 |
| Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa First Northissa | arviolta 29.4.2026 |
Kysymyksiä ja vastauksia
Mikä on Bioretecin osakeannin tarkoitus ja mihin sen tuotot käytetään? add
Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa yhtiön pääomapohjaa ja rahavaroja, jotta Yhtiö pystyisi tukemaan strategiansa toteuttamista. Osakeannista saatavilla varoilla yhtiö pyrkii vahvistamaan tasettaan, varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden ja rahoittamaan tavoitellun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita. Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää yhtiön tuotteiden kaupalliseen laajentamiseen erityisesti Yhdysvalloissa, tuotekehitysputken edistämiseen sekä kolmen uuden tuotteen lanseeraamiseen seuraavan 18 kuukauden aikana, yhtiön toiminnan ja tuotantokapasiteetin parantamiseen sekä käyttöpääoman ja yleisten hallintokulujen kattamiseen.
Mikä on uusien osakkeiden merkintähinta? add
Kunkin uuden osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa.
Kenellä on oikeus osallistua osakeantiin? add
Uusia osakkeita tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 31.3.2026.
Kukin nykyisten osakkeiden haltija, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, saa yhden (1) arvo osuusmuotoisen merkintäoikeuden yhtä (1) täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä osaketta kohden. Kukin merkintäoikeuksien haltija on yhdellä (1) merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljäkymmentäkahdeksan (48) uutta osaketta merkintähintaan. Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkintähintaan.
Mitä toissijainen merkintä tarkoittaa? add
Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden uusien osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia.
Ovatko Bioretecin osakkeenomistajat tai muut sijoittajat sitoutuneet ennalta osakeantiin? add
Ennen osakeantia Yhtiö on, tietyin ehdoin, saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä etukäteissitoumuksen merkitä osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella. Stephen Industries Inc Oy on myös, tietyin ehdoin, antanut osakeannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Stephen Industries Inc Oy tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole muutoin merkitty ja maksettu merkintäoikeuksien tai toissijaisten merkintöjen perusteella, enintään 5 miljoonan euron määrään saakka siten, että tähän määrään sisältyy Stephen Industries Inc Oy:n tekemät yhteenlasketut merkinnät merkintäsitoumuksen sekä ensisijaisten ja toissijaisten merkintöjen nojalla.
Milloin voin merkitä uusia osakkeita? add
Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 7.4.2026 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.4.2026 klo 16.00 Suomen aikaa. Sijoittajan käyttämä sijoituspalveluntarjoaja voi edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä ennen merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai merkintäajan päättymistä.
Kuinka voin myydä tai ostaa merkintäoikeuksia? add
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla 7.4.2026 klo 10.00 ja 15.4.2026 klo 18.30 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien ISIN tunnus on FI4000602735, ja kaupankäyntitunnus First Northissa on BRETECU0126.
Voinko osallistua osakeantiin ilman merkintäoikeuksia? add
Bioretecin osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus osallistua osakeantiin myös ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä. Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen uusien osakkeiden määrällä) kokonaisuudessaan ja sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Miten osakkeiden merkitseminen tapahtuu käytännössä? add
Saat ohjeet merkintätoimeksiannon antamiseen omalta sijoituspalveluntarjoajaltasi. Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua osakeantiin ensisijaisessa merkinnässä merkitsemällä uusia osakkeita arvo osuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan kerrottuna merkittyjen uusien osakkeiden määrällä.
Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä uusia osakkeita toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen uusien osakkeiden määrällä) kokonaisuudessaan ja sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Mitä tapahtuu, jos en käytä merkintäoikeuksiani? add
Merkintäajan päätyttyä kaikki käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
Voiko merkinnät peruuttaa? add
Uusien osakkeiden merkintä, merkintäoikeuksilla tai ilman, on peruuttamaton eikä merkintätoimeksiantoa voi muuttaa tai perua.
Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? add
Yhtiö tai osakeannin pääjärjestäjä ei veloita uusien osakkeiden merkinnästä palkkiomaksuja. Sijoituspalveluntarjoajat saattavat periä merkintäoikeuksia koskevista toimenpiteistä omien palveluehtojensa mukaisia palkkioita ja kustannuksia. Sijoituspalveluntarjoajat voivat myös periä palveluehtojensa mukaisia palkkioita muista säilytys ja välitysjärjestelyistä.
Tiedotteet
Lisätietoja
Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher
Toimitusjohtaja
Puh: +31 6 1544 8736
sarah.hubar-fisher@bioretec.com
Tuukka Paavola
Talousjohtaja
Puh: +358 50 386 0013
tuukka.paavola@bioretec.com
Yhteystiedot
Ota yhteyttä© 2025 Bioretec Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tietosuojaseloste